昨天傍晚，剛買完便當，準備悠閒地享受晚餐時光，突然接到一位客戶Y的來電。
Y：剛剛發現，這幾天陸續被詐騙了近百萬，該怎麼辦？？
我：立即打165、我等會陪你去派出所報案！
原來，Y有一位遠親Z，Z為人正派、平常跟Y的家庭多有來往，逢年過節都會互相探視，關係十分良好。
詐騙份子在上週六，偽裝Z的聲音、冒用Z的名義，打電話給Y，開始了一連串的詐騙。
我趕緊把便當吃完，前往派出所。
01
5 月
5 月
110年度綜合所得稅新制（111年5月申報）
一、手機報稅2.0上線
去年推出手機報稅新措施，今年新增編修配偶及受扶養親屬、所得與扣除額功能，還增加行動支付及電子支付帳戶繳稅方式，繳稅管道更多元。（但無法支援申請延期、分期繳稅，及使用現金、票據、晶片金融卡繳稅）
完整教學影片如下：
05
11 月
11 月
作者：3C產業結構強度分析與測試專家 Kurt Su
本來以為我是跟理財顧問無緣的人
為什麼呢？因為我認為這些財務相關的事項較為私密，加上從網路分享及書籍就可以相對低成本獲取很多相關的概念甚至操作方式。
所以從出社會後，就都是自己爬文處理保險、日常花費跟儲蓄比例、資產配置投資等相關事項，一路走來不論哪個領域也算小有心得。
但是保險與資產配置是需要定期花時間去評估與修正的。以保險為例，從單身到結婚生子，所需要的保障額度與險種是差很多的，但是因為當初都是自己組合，導致幾年後需要再重新評估保險缺口；
30
9 月
9 月
作者：Cindy鼠的文案詩享個人工作室 林詩誼小姐
關於理財規劃我有話要說
想像一下，當你遇到一個人，他最大的夢想是希望幫助別人完成夢想，你會不會好奇這樣的人，是怎麼樣的人呢？
在台灣，總是存在各式各樣的理財服務，在充斥飢餓行銷以及恐懼行銷的路上，竟有公司反其道而行，以人為出發點，為了陪你理解一件事：在金錢的背後，你決定要過怎麼樣的生活。
24
9 月
9 月
常有朋友詢問：「是不是有錢人比較需要理財規劃？」
理財規劃確實可以讓有錢人避免潛在風險、把財務打理得更好；而理財規劃可以幫助財務狀況一般或是較差的人找出問題、解決問題，避免財務狀況惡化，同時往好的方向前進。
所以，理財規劃可以讓人們的財務狀況，從好變更好、從不好變好。
林小姐在朋友的介紹下認識我們，剛認識我們的時候，她不僅月光、還有卡債，以下是林小姐改變的心得。
11
9 月
9 月
近幾年有越來越多人詢問關於獨立財務顧問（Independent Financial Adviser, IFA）的資訊，你是否也好奇財務顧問到底是做什麼的？為什麼不自己理財，而要找財務顧問協助呢？
隨著台灣的經濟發展速度趨緩，成為已開發國家，受薪階級的收入成長也漸漸停滯，更多人開始關注透過其他的方式來增加自己的收入，投資也是其中一種。
但投資環境越來越複雜，股票當沖、外匯保證金交易、權證、期貨等等投資工具琳瑯滿目，多數人面對投資是既期待又怕受傷害（或是已經受傷過了），希望能夠有一位沒有利益衝突，且值得信賴的人指導或建議，因而對於獨立財務顧問的需求愈來愈強烈。
24
8 月
8 月
「我存了100萬，該拿多少出來投資？」
「最近股市漲好高，是不是應該先賣出，獲利了結？」
「聽說金融股配息很穩，我是不是應該有錢就去買，累積被動收入？」
「這幾年美國漲比較多，是不是應該多買一些美股？」
「聽朋友說，他買了比特幣，一下賺了3倍，我也可以試試？」
身為一名財務顧問，時常聽到這類議題。
當這類議題出現，很可能代表諮詢者的心中，還沒有完整的投資策略。這篇文章將說明建議採用的投資策略，以及相對應的優缺點。