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感謝理財規劃團隊,在我有理財疑問時可以即時幫我解惑

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F先生,目前30歲,是一名科技業的工程師,時常加班,在工作上盡心盡力。工作多年的他,過往因為某些因素,錢沒有存下來。

F最近開始思考理財議題,他很清楚自己不可能工作一輩子,遲早需要一筆退休金,好安度晚年,他想了解退休金多少才夠?該如何進行投資,以朝向退休目標邁進?

F知道理財並非自己擅長,因此透過網路,找到了我們。

 

量化「所有」理財目標

F前來諮詢時,我理解F最在意退休金議題。

但身為顧問,我不能僅關注F的退休金,我必須關注F整體性的理財議題,因為財務方方面面互有關聯,若僅關注一個點,很可能顧此失彼,衍生其他問題。

因此,我詢問F,除了退休金之外,還有哪些理財目標?

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