獨立財務顧問陪你打造專屬的財務規劃

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工作太忙,覺得理財重要卻沒時間學習。
錢總是存不下來,不知不覺成了月光族...
努理存了點錢,想理財卻不知從何開始。
保單越買越多,保費越繳越高,真有必要嗎?
股票基金賺少賠多,眾說紛紜搞得我好亂啊!

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您的財務之路,有我在

人一輩子工作收入至少上千萬,協助您處理一生的理財問題

全方位規劃

整合收支 / 風險 / 投資 / 稅務等所有理財面向,分析規劃能長期執行的方案,讓有限的資源,得到最恰當的分配。

客戶利益最大化

以定額規劃費及持續顧問服務為主要收入來源,避免佣金制度造成的利益衝突,從客戶角度提供最合適的建議。

不滿意保證退費

透過合約明訂雙方權利義務,是收費制財務規劃給客戶最大的保障,也是我們對品質的堅持。

團隊式服務

透過團隊專業分工,確保諮詢、規劃、執行每一環節皆能妥善完成,且持續服務不間斷。

財務規劃是您人生的GPS

從數據瞭解財務規劃的幫助
  • 財務規劃協助人們畫出一生的理財藍圖,經過規劃,人們通常可以感到安心、不再恐懼,取而代之的是可以按部就班達成目標的踏實感。因此絕大多數的客戶,願意將這樣的服務推薦給生活周遭的親朋好友。

  • 面對投資市場的高低起伏,人們通常感到害怕,漲也擔心、跌也擔心,很可能是源自於沒有明確的財務目標及缺乏可行的投資策略,就像是沒有目的的船一般,即使一個小浪來襲,也使內心惴惴不安。

  • 爸媽在我們小時候可能有幫我們買過保險,我們出社會後,可能也自行規劃過。總覺得保費好高,保障卻不知道夠不夠?經過風險規劃,超過一半的客戶保障提高,保費卻減少。

  • 財務規劃並非要大家一味地省錢,而是要取得享受當下與實現未來的平衡,讓自己花每一分錢都更加安心。

團隊成員

吳志峯

安睿宏觀 資深理財規劃顧問
財商教育實驗室 站長
獨立財務顧問,秘密保管者和故事的載體。擅長運用清晰的邏輯,從混沌中找出脈絡,加上親切的面談風格,陪同客戶一起成長。相信每個人都能透過覺察 / 猜想 / 實驗 / 反思,成為自己想成為的人。

陳堯睿

安睿宏觀 資深理財規劃顧問
財商教育實驗室 作家
認為理財規劃是每個人迫切需要的,所以即使擁有美國會計師執照,卻沒選擇踏入會計領域。隨著規劃案件愈來愈多,更加認同理財先理心,在財務方面能否成功,與價值觀有著密不可分的關係。透過規劃,陪伴客戶按部就班地邁向財務目標,是我快樂最大的來源。

邱盛華

財商教育實驗室 作家
 
人追求的不外乎財富、健康及關係,這三項是相互影響的。透過專業,在追求財富時,為他人帶來財富;在追求健康時,為他人帶來健康;追求和諧關係的同時,為他人帶來想要的關係。如此,一個人影響一個家庭,家庭影響社會,這將會很棒的一個目標。

夢想,成為可實現的計畫

進行財務規劃後的回饋

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