想聊聊理財規劃顧問這條路？
你可能剛讀完某一篇文章，心裡有個念頭在轉：這條路，我走得通嗎？
這一頁不是報名表，也沒有職缺清單。留個聯絡方式，我們約個時間，聊聊你的情況。
誰在這裡
我是吳志峯，資深理財規劃顧問、業務區經理，2012年入行，現在在安睿宏觀帶團隊，用師徒制 + 因材施教的方式培育顧問。財商教育實驗室 FQExLAB 由幾位安睿宏觀的顧問共同經營，我的入行故事寫在《為什麼我選擇理財規劃顧問這份工作，一做就是十三年？》。
什麼人適合來聊
金融從業人員：每個月的達成率，讓你愈來愈不認得當初入行的理由。想知道收顧問費為主的執案模式，實際長什麼樣子。
非金融背景的專業者：律師、會計師、醫師、專業經理人，或其他領域的顧問及教練——你常被客戶或朋友問到錢的問題，想把既有專業整合成理財規劃的一部分。
家族資產的管理者：家族有龐大的事業或資產，全權委託外部專業人士又無法完全安心，管理的重擔落到你身上，卻發現要管的範疇超乎想像，舉凡股權結構、資產傳承、投資管理，甚至家族關係等，希望能獲得整體框架及資源的協助。
不確定自己算哪一種？也歡迎來聊聊，談過會更清楚。
先說清楚三件事
- 這條路有爬坡期。顧問費的信任是一年一年累積的，而且規劃案件的週轉率遠低於商品銷售，所以前期收入可能低於你現在的年收入。
- 沒有人能保證你的收入。誰跟你保證，你都應該提高警覺——這也是這個行業教我的事。
- 談完不合適，很正常。人生選擇不同、財務需求不同，留在原地把客戶照顧好，同樣是專業的選擇。
下一步
留下聯絡方式，我會回信約時間通話或面談。