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理財規劃六大步驟

「這兩張儲蓄險怎麼樣?」

「我是否應多買配息基金?」

「金融股比較好,還是科技股?」

「該買股票還是基金?」

身為一名財務顧問,時常遇到這類問題。發現多數人在理財時,往往直接挑選保險、基金、股票等金融工具。

金融工具的篩選很重要,但在篩選工具之前,還有幾個也很重要的步驟需要先完成。

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