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理財規劃,從目標設定開始

「收入也不算很低,但總是存不下錢來

「我有300萬定存,該拿多少出來投資?」

「我應該買什麼股票或是基金?」

「聽說這張儲蓄險利率很高?」

身為理財規劃顧問,時常會碰到這類諮詢議題。

在回答這些問題之前,我總是會先確認:「想存錢或是想投資,是不是希望可以累積到更多財富?」

「是。」

「假設我們真的累積到更多財富,會想拿這些錢來做些什麼事呢?」

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