作者:會計師事務所 湯禹堯 審計員

昨天拿到財務顧問替我撰寫的財務報告書,內心十分感動。

截至目前為止,1年8個月的合作時間,顧問不止一次的耐心聆聽我的人生規劃,順應我的人生目標及優先次序,滾動式的為我擬定理財策略。

1本近50頁的財務報告書,從人生價值的彙整,諮詢規劃,到最後的財務方案執行,報告裡代表的除了顧問的專業,也代表將近8年的情誼。

我與堯睿的認識從大學時代開始,同為會計系的學生,一同修課作報告,一同度過圖書館系的肝苦日子,也曾經一起種菜。

大學的時候,我對堯睿的印象,就是博學審問、慎思明辨。系上打辯論的時後,他擔當隊上的開路先鋒,更是藝高人膽大,辯才無礙,才思敏捷。

1年多前偶然的機緣,偶然與堯睿聊起財務規劃,才知道他從事獨立財務顧問工作,我更發現他是個非常有深度、有溫度的人。

除了不斷的精進專業、累積學識,堯睿也非常的願意聆聽朋友所遇到的困難,更重要的莫過於,他有一個「想要幫助人」的渴望,「願意幫助人」的堅定信念。

 

知道財務必須規劃,但吃過虧不敢輕舉妄動

在理財的一開始,我個人對於理財是毫無頭緒,一方面自己的個性比較保守,二來曾經吃過虧,對財務規劃向來不容易建立信任感。

所以我雖然知道財務必須妥為規劃,但是從來都是被動行事。

直到我遇到堯睿,從堯睿以及他的團隊那得到一些財務價值觀念的分享,我才動了嘗試的念頭。

願意實驗除了堯睿誠正篤實的氣場,他所屬的安睿宏觀理財顧問團隊的服務價值也讓我很放心。

 

理財是可以很有邏輯,並且按部就班的

顧問團隊重視我的需求目標與人生計畫,然後才依我的財務狀況,讓我了解財務缺口,再來為我規劃可以達到目標的財務工具,每一步都經過整個專業團隊的討論與安排,從不推銷,從不急就章、也沒有業務考量,只帶著一顆熱忱服務的心為我量身訂製專案。

顧問也樂於與我分享理財觀念,不論是對於自我的保障,或是財富的累積正道,都幫助我與自己的生活更有連結,對自己更了解。

這1年8個月我收穫很多,無法一一描述。因為有些收穫如人飲水,冷暖自知,身在其中,體會更深。

 

人生為田,財富為種子,發出幸福的芽

若要簡略的形容我的顧問所作的工作,那就是以每一個人的人生為田,以每一個人的財富為種子,最後發出一個芽叫做幸福。

總是感謝遇到很多貴人,也感謝遇到很有靈氣的顧問團隊,除了慶祝與堯睿的友誼8周年,更祝福他的專業可以幫助到更多人。

「期待不同的人與自己一同變好」,是我與顧問的共同信念,自己幸福快樂,更多人也幸福快樂,是我與顧問都期待與追求的價值。

 

堯睿顧問補充

推廣獨立財務顧問產業,陪伴大家打理一生的財務是財商教育實驗室的宗旨。

所以我們致力於協助人們,打造全方位且專屬的理財規劃。協助人們畫出生涯的財務藍圖,並且在一路上持續陪伴。

每一個規劃案,代表的都是個人或家庭的夢想,而每一個夢想,都值得被好好對待。

 

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